Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup, declaró a principios de esta semana que el banco estadounidense trabaja intensamente en la separación total de su antigua división de banca minorista en México.
Los hijos de Fernando Chico Pardo, presidente de Grupo Financiero Banamex, se reunieron la semana pasada en Nueva York con decenas de inversionistas.
Andrés y Felipe Chico Pardo expusieron sus planes para impulsar al banco mexicano a conceder créditos de manera más agresiva y recuperar la cuota de mercado perdida durante las décadas en que Citi gestionó la histórica marca Banamex, según personas familiarizadas con las reuniones que solicitaron el anonimato por tratarse de conversaciones privadas.
Banamex busca recuperar terreno en el mercado mexicano
La adquisición de una participación del 25% en Banamex por parte de Chico Pardo a finales de 2025 marcó el inicio de una nueva etapa para la entidad financiera, a medida que Citigroup daba pasos importantes para retirarse.
La firma de Wall Street ha continuado con este repliegue, vendiendo otra parte de su participación a inversionistas —entre ellos General Atlantic y fondos gestionados por Blackstone— a principios de este año.
Ahora, un amplio grupo de bancos de Wall Street y Europa trabaja para ofrecer a los inversionistas la participación restante de Citigroup.
Bancos internacionales preparan la operación
Citigroup liderará el grupo de bancos, según las fuentes. Entre las otras firmas que participan en la operación figuran Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank, Santander y UBS, añadieron las fuentes.
Citi prevé captar más de 3 mil millones de dólares con su oferta pública inicial, aunque el tamaño y el precio de la operación aún están bajo análisis, señalaron las fuentes. La salida a bolsa está prevista para principios del próximo año, indicaron.
La oferta marcaría un hito para México, país que ha sufrido una prolongada sequía de salidas a bolsa de empresas.
La salida a bolsa y el futuro del sector financiero
La cotización de Banamex ofrecería, además, a los inversionistas una nueva forma de apostar por el sector financiero mexicano, en el que Grupo Financiero Banorte ha sido, hasta ahora, el único gran banco con sede en el país. El sector está dominado, por el contrario, por entidades financieras de origen extranjero, como BBVA.
Jane Fraser, de Citigroup, ha trabajado desde al menos 2021 para desprenderse de la participación de la entidad neoyorquina en Banamex, en el marco de una estrategia para reducir los negocios de banca minorista de la firma a nivel global. En 2024, Fraser señaló que Citigroup no era el propietario adecuado para la entidad.
Cuando Citigroup adquirió Banamex en 2001, el banco mexicano gestionaba más del 22% de los préstamos en el país. Para 2024, dicha cuota había descendido al 6%.
Desde que Citi México y Banamex separaron sus operaciones a finales de 2024, Banamex ha comenzado a recuperar cuota de mercado y a mejorar su rentabilidad.
