Destinará los recursos obtenidos de la colocación de dos Bonos Sustentables: BANOB20X y BANOB20-2X a proyectos con alto impacto social y ambiental en ocho sectores atendidos.
• Con esta transacción, Banobras reafirma su posición como el principal colocador de bonos temáticos en el mercado.
• La transacción fue bien recibida por los inversionistas y logró una demanda de 3 veces el monto objetivo y 2 veces el monto máximo convocado.
En el marco de la Estrategia de Banco Sustentable y como parte de las acciones para la reactivación económica del país, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) colocó el día de hoy dos Bonos Sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): BANOB 20X y BANOB 20-2X por un monto conjunto de 7,500 millones de pesos.
Esta transacción marca el regreso de la Banca de Desarrollo después de un año complejo para los mercados financieros a consecuencia de la contingencia derivada del Covid-19.
Ambos bonos se colocaron a tasa variable:
- El BANOB 20X se colocó por 2,500 millones de pesos a una tasa de TIIE -3 puntos base (pb), lo que representó una mejoría de 5 pb respecto al nivel esperado, con un plazo de aproximado de tres años. Dicho diferencial sobre TIIE se encuentra al mismo nivel que la primera colocación sustentable en formato flotante en 2017.
- El BANOB 20-2X se colocó por 5,000 millones de pesos a una tasa de TIIE +4 pb, representando una mejoría de 3 pb respecto al nivel esperado y con un plazo de aproximadamente cinco años.
Esta transacción contó con una demanda mayor a 15,000 millones de pesos (3 veces el monto objetivo y 2 veces el monto máximo convocado) y logró ampliar la base de inversionistas del Banco.
El Director General de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez comentó que: “los resultados de esta transacción confirman la solidez financiera de Banobras y la confianza del público inversionista en la Institución y en su misión como Banco de Desarrollo”.
Banobras reafirma su compromiso de proveer acceso a financiamiento para la generación de infraestructura con alto impacto social; que genera empleo y bienestar para las y los mexicanos”
“Los recursos netos obtenidos de estos bonos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos en ocho sectores atendidos por Banobras: infraestructura básica que beneficie a población en rezago social y pobreza extrema; infraestructura de servicios públicos; recuperación de desastres naturales; transporte sustentable; proyectos de energía renovable; proyectos que reduzcan el consumo o mejoren la eficiencia energética; agua y manejo de aguas residuales, y prevención y control de la contaminación”.
Adicionalmente, Banobras ratifica su compromiso de contribuir con el cumplimiento de los acuerdos que México ha suscrito para lograr una sociedad más próspera y mitigar los efectos adversos del cambio climático.
Operaciones como la de hoy son consistentes con las políticas ambiental, social y de género que Banobras emitió recientemente para impulsar mejores prácticas en la Institución.
Banobras reafirma su posición como referente en América Latina en las emisiones sustentables. La colocación de estos bonos en conjunto con las cinco colocaciones previas de de este tipo acumulan un monto de 27,060 mdp.
